洞察2021:中国机器视觉行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

机器视觉行业主要上市公司:目前国内机器视觉行业的上市公司主要有天准科技(688003)、美亚光电(002690)、精测电子(300567)、赛腾股份(603283)、矩子科技(300802)、先导智能(300450)、康鸿智能(839416)、劲拓股份(30

机器视觉行业主要上市公司:目前国内机器视觉行业的上市公司主要有天准科技(688003)、美亚光电(002690)、精测电子(300567)、赛腾股份(603283)、矩子科技(300802)、先导智能(300450)、康鸿智能(839416)、劲拓股份(300400)等。

本文核心数据:机器视觉行业竞争梯队、机器视觉行业市场占有率、机器视觉企业区域分布

1、中国机器视觉行业竞争梯队

机器视觉是人工智能的一个重要分支,随着中国制造业的蓬勃发展,机器视觉行业也在中国市场度过了发展的最初时期,不仅国际知名品牌纷纷在中国开展业务,中国本土的企业也逐渐兴起。目前,我国机器视觉行业的主要企业包括天准科技、美亚光电、精测电子、矩子科技等等。其中,天准科技(688003)、矩子科技(300802)、奥普特(688686)和思普泰克的行业关联度最强。

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机器视觉行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于3亿元的企业有先导智能和亚美光电;注册资本在1-3亿元之间的企业有:精测电子、劲拓股份、天准科技、赛腾股份和矩子科技;其余企业的注册资本在1亿元以下。

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从机器视觉行业代表性企业的所属地分布来看,广东省和江苏省是机器视觉代表性企业的集中地。

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2、中国机器视觉行业市场占有率

根据GGII多个方面数据显示,2019年中国机器视觉市场规模65.50亿元(该数据未包含计算机视觉市场规模),同比增长21.77%,2014-2019年复合增长率为28.36%。结合2020年新冠疫情背景下的经济环境,前瞻预计2020年行业增长率不会超过20%,2020年中国机器视觉行业市场规模约79亿元。

根据企业机器视觉业务营收在机器视觉行业市场规模中的占比进行测算,2020年,在中国本土企业中,天准科技的市场占有率较高,达到了12.2%,为当之无愧的工业视觉设备领域龙头;矩子科技和劲拓股份的机器视觉业务市场占有率分别为2.6%和1%。

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注:其他上市企业的机器视觉业务营收占比数据披露不够清晰,故未进行单独测算。上表中市场占有率数据根据企业机器视觉业务营收占市场规模比例测算得到,仅供参考。

3、中国机器视觉行业市场集中度

从机器视觉企业的区域集中度来看,截至2021年8月13日,国内共有机器视觉相关企业数量为169169家,广东省、江苏省、山东省、浙江省和上海市的机器视觉企业数量合计占全国总数的62.32%,说明我国机器视觉企业的分布是较为集中的,行业发展在沿海地区较为密集。

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4、中国机器视觉行业上市企业布局及竞争力评价

从产品应用领域来看,天准科技、矩子科技、先导智能、劲拓股份等企业的产品应用场景范围广泛;而精测电子、赛腾股份的产品应用主要集中在消费电子领域。从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

从企业机器视觉业务的竞争力来看,目前天准科技在行业的市场占有率较大,其机器视觉业务占比达100%,专注于机器视觉设备研发,竞争力较强。此外,矩子科技的机器视觉业务竞争力也相对较强,其3D AOI设备的技术性能及指标已达到国际先进水平,基本实现进口替代。

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5、中国机器视觉行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国机器视觉市场的竞争者较多,江苏、广东等地区的企业集中度较高,现有企业间的竞争较为激烈;而机器视觉基于技术在检测设备中的不可替代性,行业的替代品威胁较低;国外在上游的相机、镜头等行业发展较为成熟,产品质量优秀,绝大多数的市场占有率主要被大厂商占据,我国也在加快速度进行发展,不断的有企业加入其中,由于供应商数量较多,议价能力较弱;经过近几年的加快速度进行发展,机器视觉厂商的同质化趋势明显,各厂商需竞争来获得消费者的青睐,消费者的议价能力比较强;此外,由于机器视觉行业存在技术壁垒,进入门槛相对较高,但行业吸引力较高,因此潜在进入者威胁一般。

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